聯(lián)儲決策前夕，標普納指升破紀錄，蘋果漲超7%創(chuàng)新高，美債收益率跳水
激石Pepperstone(http://wargoo.com/)報道：
周二股市漲跌不一，科技板塊普漲，其他板塊普跌。得益于DA Davison和美銀等上調(diào)蘋果目標價至230美元，標普大盤和納指因蘋果股價大漲7%而齊創(chuàng)新高，分析師預計蘋果的AI產(chǎn)品會刺激消費者升級iphone。分析指出，投資者似乎選擇在英偉達獲利離場，并將資金重新配置到蘋果公司。
美國國債收益率的下跌或由于投資者押注CPI通脹降溫，推動了美國股市上漲，國債在各個期限都吸引了買盤，特別是在10年期國債拍賣顯示需求強勁之后。由于政治不確定性，歐元在外匯市場上表現(xiàn)不佳，投資者的焦點轉(zhuǎn)向了周三的關鍵風險事件——美聯(lián)儲的利率決定和CPI數(shù)據(jù)。
評論稱，美聯(lián)儲預計將維持5.25-5.50%的利率不變，其政策聲明可能會在5月份的基礎上進行微調(diào)。市場的關注點將集中在經(jīng)濟預測和點陣圖上。鑒于第一季度的高通脹報告和上周強勁的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲可能會上調(diào)2024年的聯(lián)邦基金利率中值預期?！靶旅缆?lián)儲通訊社”之稱的著名記者Nick Timiraos稱，最新的“點陣圖”將成市場新博弈點，大多數(shù)經(jīng)濟學家和美聯(lián)儲觀察家預計今年晚些時候僅降息一到兩次。
5月美國CPI報告將在FOMC會議當天發(fā)布，可能會影響點陣圖的預期。鮑威爾主席曾表示，美聯(lián)儲可以在會議當天晚些時候更新其預測，因此CPI數(shù)據(jù)可能會被納入美聯(lián)儲的決策過程中。利率決定、政策聲明和經(jīng)濟預測摘要發(fā)布后，市場將關注鮑威爾主席的新聞發(fā)布會。
分析稱，5月份的美國CPI預計將環(huán)比小幅上漲0.1%，與4月份的漲幅相比有所放緩，同比漲幅預計將保持在3.4%，而核心CPI的月環(huán)比預計將與4月份的0.3%持平，同比預期為3.5%，略低于4月份的3.6%。
標普500和納指收于新高，蘋果股價上漲逾7%，英偉達跌0.71%? ??
6月11日周二，美聯(lián)儲利率決議聲明發(fā)布的前夜，美股三大指數(shù)集體小幅低開，道指全天維持跌勢，最深跌近1.09%，但科技股居多的納指和標普500指數(shù)大盤分別在美股早盤和尾盤轉(zhuǎn)漲并刷新日高。羅素小盤股指數(shù)全天并未成功轉(zhuǎn)漲，最深跌近1.26%，納指在主要指數(shù)中漲幅相對最大。
截至收盤，標普大盤、納指和納指100再創(chuàng)歷史收盤新高：
道指收跌120.62點，跌幅0.31%，報38747.42點。標普500指數(shù)收漲14.53點，漲幅0.27%，報5375.32點。納指收漲151.02點，漲幅0.88%，報17343.55點。
納斯達克100指數(shù)收漲135.51點，漲幅0.71%，報19210.19點。納斯達克科技市值加權指數(shù)（NDXTMC）收漲1.26%至歷史新高，報1668.7560點。納斯達克生物科技指數(shù)收跌0.02%，報4512.96點。
羅素2000指數(shù)收跌0.36%，報2024.35點?？只胖笖?shù)VIX收漲0.86%，報12.85。
費城半導體指數(shù)收漲0.06%，報5365.38點。費城證交所KBW銀行指數(shù)收跌1.96%，報100.09點。道瓊斯KBW地區(qū)銀行指數(shù)收跌0.42%，報92.84點。
BTIG的首席市場技術分析師Jonathan Krinsky周二指出，盡管我們預期今天市場可能會相對平靜，但目前89%的紐約證券交易所成交量集中在下跌的股票上，這表明風險正在被重新評估。我們注意到市場廣度已經(jīng)出現(xiàn)了背離現(xiàn)象，如果這些領頭羊公司的股票表現(xiàn)不佳，那么整個指數(shù)可能會面臨壓力。盡管這些科技巨頭繼續(xù)引領市場，但其強勁表現(xiàn)可能難以為繼。
美國經(jīng)濟學家Harry Dent表示，美股顯示出見頂跡象，這個泡沫已經(jīng)形成了14年，比歷史上大多數(shù)泡沫的形成時間要長得多，通常泡沫在破裂前會持續(xù)5到6年。泡沫之后不會衰退，隨之而來的是蕭條。
但研究公司W(wǎng)olfe Research周二稱，市場整體上仍然保持上升趨勢。投資者目前持有一種“必勝”的心態(tài)，這種心態(tài)在短期內(nèi)不太可能改變，這主要基于他們對經(jīng)濟前景將得到改善，或者美聯(lián)儲將會采取降息措施的預期。
明星科技股早盤普跌，尾盤多數(shù)轉(zhuǎn)漲，僅特斯拉、英偉達下跌。其中，蘋果收漲7.26%，創(chuàng)2022年11月份以來最大單日漲幅，并漲破200美元關口，創(chuàng)歷史收盤新高，報207.15美元，且市值超越英偉達至3.18萬億美元。微軟收漲1.12%，至近兩周高位至歷史新高，扎克伯格旗下“元宇宙”Meta收漲0.97%至兩個月新高，亞馬遜收漲0.09%至四周最高，谷歌A收漲0.92%，奈飛收漲0.63%，而特斯拉表現(xiàn)最差，收跌1.80%至四周多新低。
芯片股漲跌各異。費城半導體指數(shù)微幅收漲0.06%，刷新收盤歷史最高，半導體行業(yè)ETF SOXX也漲0.08%徘徊新高。英偉達跌近2.5%后未成功轉(zhuǎn)漲，收跌0.71%，報120.91美元，市值跌破3萬億美元大關，遜于蘋果。英偉達兩倍做多ETF收跌1.5%。AMD收跌0.86%。臺積電美股收跌1.46%，而博通收漲1.43%，與漲約0.79%的應用材料和漲約0.19%的美光科技齊創(chuàng)歷史最高，英特爾收漲0.03%，Arm收漲2.87%。
AI概念股也漲跌各異。甲骨文預計第一財季營收將增長5%-7%，第一財季調(diào)整后EPS為1.31-1.35美元，雖然甲骨文收跌0.5%，但美股盤后一度漲超10%。
Reddit漲3.22%，Aerovironment漲3.15%，Palantir漲3.11%，BigBear.ai、Snap、CrowdStrike、LivePerson、Bullfrog AI至少漲約2.6%，Snowflake、微軟至少漲超1.1%，Meta、谷歌A、達芬奇手術機器人、亞馬遜、英特爾至多漲0.97%，惠與、C3.ai、思科、Salesforce、戴爾科技、英偉達至多收跌0.71%，百度跌超1.6%，Astera跌超2.3%，SoundHound跌超2.5%，微策投資MSTR跌約2.8%，Symbotic跌超3.6%。
ETF中，生成型AI科技ETF收漲0.33%，人工智能和大數(shù)據(jù)指數(shù)漲0.17%，機器人&人工智能ETF-iShares跌0.19%，納斯達克人工智慧與機器人ETF跌0.28%，機器人與人工智能ETF-GlobalX跌0.51%，全球機器人自動化ETF-ROBO跌0.96%。
消息面上：
在蘋果全球開發(fā)者大會（WWDC）上，蘋果發(fā)布了“AI全家桶”，包括Wedbush Securities在內(nèi)的華爾街公司認為，蘋果的AI產(chǎn)品會刺激消費者升級iphone，DA Davison和美銀等上調(diào)蘋果目標價至230美元。分析指出，投資者似乎選擇在英偉達獲利離場，并將資金重新配置到蘋果公司。
摩根大通等投行認為，特斯拉數(shù)年內(nèi)不太可能推出無人駕駛出租車，雖然特斯拉將在8月8日展示無人駕駛出租車概念，可能還會推出相關App，但這項業(yè)務真的帶來實質(zhì)性營收可能還要好多年。摩根大通對特斯拉股票的評級相當于賣出，目標價115美元。
如果特斯拉股東周四投票反對恢復馬斯克的560億美元薪酬方案，那么馬斯克可能會兌現(xiàn)威脅，將AI研究帶到其他公司，或者他甚至會離開。分析師警告稱，如果該提案遭到拒絕，預計公司股價將會受到壓力。
熱門中概股普跌。納斯達克金龍中國指數(shù)收跌1.59%，報6135.01點：
ETF中，中國ETF-iShares MSCI（MCHI）收跌1.05%、德銀嘉實滬深300指數(shù)ETF（ASHR）收跌0.74%、中概互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)ETF（KWEB）收跌0.62%、XtrackersHarvest中證50（ASHS）收漲0.07%、中國科技指數(shù)ETF（CQQQ）收漲0.46%。
熱門個股中，京東收跌0.61%，百度跌1.61%，拼多多跌1.04%。阿里巴巴跌1.77%，騰訊ADR跌0.38%。新能源車大跌，蔚來汽車跌5.51%，理想汽車跌1.95%，小鵬汽車跌5.42%，極氪跌6.51%。
散戶抱團股熱情不減。游戲驛站漲超22.8%， AMC院線漲10.83%。
其他變動較大的個股包括：
Madrigal Pharmaceuticals盤中最高漲至15.93%，收漲14.56%，研究公司W(wǎng)olfe Research對該公司股票給出了"跑贏大盤"的評級，對其肝病新藥Rezdiffra寄予厚望，認為它將成為"2024年生物技術行業(yè)最重要的產(chǎn)品發(fā)布"。
派拉蒙股價盤中曾急劇下挫11%，原因是派拉蒙的控股股東，未能與Skydance就收購事宜達成共識，Skydance的收購計劃疑似告吹。
美版花唄Affirm Holdings股價在其宣布"先買后付"的貸款服務將嵌入Apple Pay后漲11%。根據(jù)公司提交的文件，美國地區(qū)的iPhone和iPad用戶將在今年晚些時候享受到這一新功能。
通用汽車股價一度漲超2.8%，原因是公司推出一項價值60億美元的股票回購計劃。然而，因需求慢于預期的緣故，通用汽車下調(diào)2024年電動汽車銷售預期，并預計今年電動汽車銷量將在20萬至25萬輛之間，低于此前預計的高達30萬，并且公司將注資超8億美元到無人駕駛汽車部門Cruise。
分行業(yè)板塊看，科技板塊“逆市”漲超1.6%，金融板塊表現(xiàn)落后：
標普500指數(shù)的11個板塊普遍收跌，科技板塊“逆市”漲超1.6%，蘋果領跑標普所有成分股。標普金融板塊收跌1.21%，能源、可選消費板塊至多跌0.22%，電信板塊則漲0.53%，信息技術/科技板塊漲1.66%繼續(xù)創(chuàng)收盤歷史新高。
在標普500指數(shù)的所有成分股中，蘋果、第一太陽能領跑，道富集團跌4.33%表現(xiàn)倒數(shù)第四，新紀元能源跌5.5%，美國西南航空跌5.56%，派拉蒙全球跌7.85%。
美股大類資產(chǎn)類ETF漲跌各異。大豆基金、美國房地產(chǎn)ETF、道指ETF、羅素2000指數(shù)ETF、新興市場ETF、巴克萊美國可轉(zhuǎn)債ETF、歐元做多至多收跌0.69%，做多美元指數(shù)、標普500 ETF、通脹債券指數(shù)ETF、黃金ETF、納指100 ETF則至多漲0.69%，美國國債20+年ETF漲超1%，農(nóng)產(chǎn)品基金漲超1.5%。
美股行業(yè)ETF普遍收跌。全球航空業(yè)ETF收跌1.8%，金融業(yè)ETF跌超1.1%，銀行業(yè)ETF、區(qū)域銀行ETF、能源業(yè)ETF、半導體ETF至多跌0.88%，網(wǎng)絡股指數(shù)ETF則收漲0.28%，全球科技股指數(shù)ETF漲1.36%，科技行業(yè)ETF漲1.86%。
受累于法國政局不穩(wěn)，歐股齊跌。歐元區(qū)藍籌股指數(shù)三天跌超2%，法國股指收跌超1.3%三天跌超3.1%，意大利銀行指數(shù)三天跌超4%：
泛歐Stoxx 600指數(shù)收跌0.93%，連續(xù)第三個交易日下跌（期間累計下挫1.41%），50日均線已經(jīng)上移至512.94點。歐元區(qū)Stoxx 50指數(shù)收跌1.02%，報4965.09點，三天回調(diào)2.05%。富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)收跌0.90%，報2052.72點。
德國DAX 30指數(shù)收跌0.68%，報18369.94點，最近三個交易日累計下跌1.52%。
法國CAC 40指數(shù)收跌1.33%，報7789.21點，最近三天累跌3.12%。
意大利富時MIB指數(shù)收跌1.93%，報33874.48點，最近三天累跌2.76%；富時意大利綜合股價銀行指數(shù)收跌3.23%，三天跌4.05%。
英國富時100指數(shù)收跌0.98%，報8147.81點，富時250指數(shù)收跌0.88%，富時350指數(shù)收跌0.97%。
西班牙IBEX 35指數(shù)收跌1.60%。
其他股指中，丹麥OMX哥本哈根20指數(shù)收跌0.74%。還有歐元區(qū)成員國里，（除了德法意三國之外）希臘雅典證交所綜合指數(shù)收跌0.69%，愛爾蘭綜合指數(shù)ISEQ收跌1.45%，葡萄牙PSI 20指數(shù)收跌1.19%，芬蘭OMX赫爾辛基指數(shù)收跌0.66%，荷蘭AEX指數(shù)收跌0.69%。
歐股“十一羅漢”普跌，阿斯利康收跌1.78%，LVMH集團收跌1.30%，而羅氏控股收漲0.79%，是唯一收漲的“成分股”。在“十一羅漢”之外，減肥藥概念股Zealand制藥公司收跌1.82%。BE半導體實業(yè)公司收漲4.97%，創(chuàng)3月7日以來收盤新高。英國股市罕見地迎來IPO，軟件公司Raspberry PI Ltd.倫敦IPO首日盤中一度上漲42.5%。
美債收益率齊跌超5個基點脫離月內(nèi)高位，法國政府融資成本四天飆升24個基點
美國發(fā)布CPI數(shù)據(jù)和FOMC利率決議聲明前夕，周二美債收益率幾乎全天處于下跌狀態(tài)，美債價格全線走高。受累于美國財政部拍賣需求強勁，10年期美債收益率跌約6.9個基點：
尾盤時，對利率敏感的兩年期美債收益率全天處于下跌狀態(tài)，收跌5.27個基點，報4.8277%，盤中交投于4.8804%-4.8235%區(qū)間。美國10年期基準國債收益率全天處于下跌狀態(tài)，收跌6.89個基點，報4.3981%，盤中交投于4.4631%-4.3942%區(qū)間。
20年期美債收益率跌6.32個基點，30年期美債收益率跌6.40個基點。
三年期美債收益率跌8.67個基點，五年期美債收益率跌6.90個基點，七年期美債收益率跌7.33個基點。
三個月期國庫券/10年期美債收益率利差跌4.328個基點，報-97.894個基點。02/10年期美債收益率利差跌1.237個基點，報-43.169個基點。美國10年期通脹保值國債（TIPS）收益率跌4.88個基點，報2.1134%。
據(jù)悉，北京時間01:00美國財政部披露10年期國債的發(fā)行結果后，收益率出現(xiàn)一波顯著的跳水，該久期國債收益率從4.46%一線下挫至4.4197%刷新日低。
投資者繼續(xù)關注法國政治局勢，10年期法/德國債收益率息差觸及2020年3月以來最高：
作為歐元區(qū)基準的10年期德債收益率跌4.8個基點，結束之前連續(xù)三個交易日反彈的趨勢，報2.622%，盤中交投于2.687%-2.616%區(qū)間。兩年期德債收益率跌6.6個基點，報3.020%，盤中交投于3.096%-3.000%區(qū)間；30年期德債收益率跌2.0個基點，報2.774%。2/10年期德債收益率利差漲1.734個基點，報-39.979個基點。
法國10年期國債收益率漲0.2個基點，連續(xù)第四個交易日上漲（期間累計上升24.1個基點），報3.228%，北京時間19:18曾經(jīng)漲至3.327%，逼近2023年11月13日頂部3.329%，當年10月4日曾漲至3.597%。
西班牙10年期國債收益率跌3.2個基點，報3.411%。
意大利10年期國債收益率跌0.1個基點，四天漲25.1個基點，報4.072%，北京時間19:42曾漲至4.180%。
英國10年期國債收益率跌5.3個基點，報4.268%。兩年期英債收益率跌6.7個基點，報4.346%。30年期英債收益率跌2.5個基點，50年期英債收益率跌2.6個基點。2/10年期英債收益率利差漲1.400個基點，報-7.921個基點。
希臘10年期國債收益率漲0.6個基點，報3.778%，北京時間19:42曾漲至3.865%。
美元指數(shù)四周最高，歐元連跌兩日，日元一度轉(zhuǎn)漲重上157，比特幣一度跌穿6.7萬美元
衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY漲0.11%至105.270點，站穩(wěn)105關口上方，脫離日高105.459點。
彭博美元指數(shù)漲0.17%，報1265.81點，脫離日高1267.26點。
亞洲貨幣中，美元兌日元漲0.05%，報157.12，盤中交投于156.81-157.40區(qū)間。歐元兌美元跌0.20%，英鎊兌美元漲0.08%，美元兌瑞郎漲0.10%；商品貨幣對中，澳元兌美元跌0.03%，紐元兌美元漲0.20%，美元兌加元跌0.02%。
離岸人民幣（CNH）兌美元報7.2717元，較周一紐約尾盤跌59點，盤中整體交投于7.2625-7.2747元區(qū)間。
CME比特幣期貨BTC主力合約報67615.00美元，較周一紐約尾盤跌3.23%。CME以太幣期貨DCR主力合約報3493.00美元，較周一跌5.15%。
EIA上調(diào)油需預測，WTI原油收漲0.2%，炎熱6月帶動天然氣漲超7%
周二油價整體延續(xù)漲勢。WTI 7月原油期貨收漲0.16美元，漲幅0.20%，報77.90美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲0.29美元，漲幅0.35%，報81.92美元/桶。
美國WTI原油盤中最高漲0.62美元或漲近0.8%，一度升破78美元整數(shù)位，布倫特原油最高漲0.73美元或漲0.89%，一度重返82美元上方，均刷新逾一周來新高。
此外，上期所原油期貨2407合約夜盤收漲0.60%。
周二油價小幅走高，因美國能源信息署（EIA）上調(diào)了今年油需增長預測。EIA將2024年全球原油需求增速預期上調(diào)18萬桶/日至110萬桶/日（此前為92萬桶/日）。將2025年全球原油需求增速預期上調(diào)8萬桶/日至150萬桶/日（此前為142萬桶/日）。此外，歐佩克月報指出，盡管第一季度的石油使用量低于預期，但服務業(yè)和旅游業(yè)將在下半年支撐消費，推動油需增長。分析稱，本周的反彈可能是交易員逢低買入的結果。
歐洲天然氣期貨沖高回落，投資者關注與澳大利亞Wheatstone LNG項目相關的供應問題，與此同時，因炎熱6月帶動天然氣漲超7%：
歐市尾盤，歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤跌0.70%，報34.170歐元/兆瓦時，盤中一度漲至日高35.200歐元。
ICE英國天然氣期貨跌0.97%，報80.520便士/千卡，盤中一度漲至83.500便士。
但美國天然氣期貨收漲超7.67%，報3.1290美元/百萬英熱單位。NYMEX 7月汽油期貨收報2.4089美元/加侖，NYMEX 7月取暖油期貨收報2.4213美元/加侖。
黃金收漲0.29%，白銀跌1.8%，倫敦工業(yè)金屬齊跌，倫鋅和倫鉛至少跌超2.2%?
COMEX 8月黃金期貨尾盤漲0.29%，報2333.85美元/盎司，升破2330美元整數(shù)位。COMEX 7月白銀期貨尾盤跌1.8%至29.335美元/盎司。其中，紐約黃金期貨在歐市早盤曾一度走軟。
現(xiàn)貨黃金漲0.29%，報2317.01美元/盎司，盤中交投于2297.84-2319.98美元區(qū)間，北京時間20:00前后出現(xiàn)一波超過10美元的顯著拉升。
今日，世界黃金協(xié)會(WGC)表示，全球金礦業(yè)將很難再持續(xù)增產(chǎn)。2008年之后全球黃金經(jīng)歷了大約10年快速增產(chǎn)期，到2018年產(chǎn)能基本已經(jīng)見頂，2020年的全球黃金產(chǎn)能下滑了1%；展望后市，黃金礦產(chǎn)儲備的勘探尋找將越來越難，而且即便找到金礦，采礦許可、融資和生產(chǎn)運營也將變得越來越難。
同時，中國的黃金需求降溫引發(fā)市場看跌情緒。但世界黃金協(xié)會首席執(zhí)行官David Tait表示，中國只是在等待和觀察。如果金價回落至每盎司2200美元的水平，該國將再次恢復對黃金的購買。StoneX分析師Rhona O'Connell表示，中國4月黃金購買量極少，5月購買量為零，但這并不意味著他們不會重新開始購買。
還有分析師指出，今日美元和黃金同步走強，這是一個不同尋常的現(xiàn)象，我們正面臨一個對避險資產(chǎn)仍有需求的特殊時期。
美元走高，令倫敦工業(yè)基本金屬齊跌：
經(jīng)濟風向標“銅博士”銅收跌140美元，跌幅超過1.41%，報9759美元/噸，告別1萬美元整數(shù)位心理關口。COMEX銅期貨跌0.59%，報4.5168美元/磅。倫鋅收跌80美元，跌約2.81%。倫鋁收跌38美元，跌約1.48%。倫鉛收跌50美元，跌超2.26%。倫鎳收跌73美元。倫錫收跌88美元。
根據(jù)倫敦金屬交易所的最新報告，上周倫銅庫存量持續(xù)攀升，達到了125325噸，增至逾八個月新高。上海期貨交易所的數(shù)據(jù)也顯示，6月7日當周，滬銅庫存量增長4.75%至336964噸，創(chuàng)逾四年來新高。上周國際銅庫存增加1105噸至23266噸。上周，紐銅庫存繼續(xù)下降，最新庫存水平為12840噸，降至三個半月新低。
